Fu Manchu volta à sua terra natal, Kwang Su, e se torna líder dos mais terríveis criminosos mundiais para se vingar do Inspetor Nayland, da Scotland Yard. Seu plano é contar com ajuda do cirurgião Dr. Lieberson e transformar um de seus escravos no detetive, para não apenas matá-lo e sim acabar com todo seu respeito e reputação.
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