O jovem Vic vagueia pelo mundo devastado pela guerra nuclear, sobrevivendo com a ajuda de seu esperto cão Blood, que tem a habilidade de se comunicar telepaticamente com o seu dono. Vic então encontra um povo que vive no subterrâneo, preservando a sociedade pré-apocaliptica, mas logo descobre que há algo de errado com essas pessoas.

Após a revolução russa, o professor Preobrazhensky resgata um cachorro faminto da sarjeta e tenta transformá-lo em um homem.