Num subúrbio da zona oeste de Paris, mora o psiquiatra Dr. Cordelier, referência mundial em pesquisas avançadas sobre o comportamento humano. Uma de sus experiências é vista com desconfiança pelo seus colegas de trabalho. Não satisfeito, com a falta de apoio dos amigos, resolve levar suas pesquisas as últimas consequências, levando pavor e mistério por toda Paris.

A história se passa antes, durante e imediatamente após a festa de noivado do Dr.Henry Jekyll e Miss Fanny Osborne, com a presença de convidados respeitáveis - um general, um médico, um padre, um advogado, o último dos quais informa que uma criança foi assassinada na rua. Enquanto os outros assistem à performance de uma jovem bailarina, Dr.Jekyll instrui o advogado para alterar seu testamento, deixando tudo para um certo Mr.Hyde. Pouco tempo depois, a dançarina é encontrada morta, e os convidados percebem que um deles deve ser um maníaco com um apetite sexual prodigioso.