Três belas agentes são escaladas para difícil missão: impedir que traficante de armas venda disparadores nucleares a líder oriental.

Outro planeta no período dos tempos medievais. Um funcionário do instituto de história experimental da Terra, enviado sob o nome de nobre don Rumata de Estor como espião com a missão de contatar o residente local do instituto, chega à cidade de Arkanar. Mas o morador morre em uma tentativa infeliz de dar um golpe no palácio, e Rumata tem que tomar seu lugar como morador. Logo ele encontra todos os horrores da sociedade medieval - uma guerra camponesa, golpes palacianos, execuções em massa. Continuar a ser um observador indiferente de todos esses horrores acaba sendo simplesmente impossível.

Um funcionário do instituto de história experimental da Terra, enviado sob o nome de nobre don Rumata, do Estor, como espião com a missão de contatar o morador local do instituto, chega à cidade de Arkanar. Logo ele conhece todos os horrores da sociedade medieval uma guerra camponesa, golpes de palácio, execuções em massa. Continuar sendo um observador indiferente de todos esses horrores acaba sendo simplesmente impossível