Um sobrevivente relata que uma arma nova fora usada contra os invasores da Terra e que sua radiação criara formas mutantes gigantescas na fauna e na flora do planeta. Os terráqueos precisam agora se adaptar às novas condições do planeta.

Homem rouba segredo de poderosa bomba de nêutron e foge numa pequena nave que, desgovernada, vaga cinco anos pelo espaço até reentrar na atmosfera. Na volta, descobre que a Terra está governada por alienígenas. Só ele poderá salvar o planeta.