Uma violenta onda de grotescos assassinatos em Frankfurt é posta em prática por uma seita de adoradores do Demônio. Após quase atropelar um idoso que porta uma estranha caixa, uma jovem professora decide levá-lo para casa. O que ela não sabe é que os assassinatos, o resgate do idoso e sua vida atual estão fortemente ligados por um plano que pode envolver um futuro permanente dentro da seita.

Susan é uma jovem americana que viaja para a Europa para estudar numa prestigiada escola de Balé. Desde o primeiro dia, porém, ela começa a se assustar com estranhas situações que ocorrem no local que a fazem desconfiar do corpo docente da instituição.

O escritor Peter Neal chega à cidade de Roma para promover seu último livro, “Tenebre”, mas descobre que alguém está usando seus romances como inspiração para cometer assassinatos. Logo, ele se vê envolvido nos crimes e passa a tentar descobrir o provável assassino.