A dra. Constance Petersen trabalha como psicóloga em uma clínica para doentes mentais. O local está prestes a mudar de direção, com a substituição do dr. Alexander Brulov pelo dr. Edward. Ao chegar o dr. Edwards surpreende os médicos locais pela sua jovialidade e também por seu estranho comportamento. Logo Constance descobre que ele é na verdade um impostor, que perdeu a memória e não sabe quem é nem o que aconteceu com o verdadeiro dr. Edwards.

Um veículo projetado especialmente para perfurar as rochas do solo, faz uma viagem para o núcleo da Terra, encontrando uma misteriosa civilização vivendo em seu interior, além de perigosos animais pré-históricos.

Após a revolução russa, o professor Preobrazhensky resgata um cachorro faminto da sarjeta e tenta transformá-lo em um homem. 

Bernard acha em uma boate de um cadáver ao lado da encantadora Jane. Convencido de que ela é inocente ele quer ajudá-la a descobrir o assassino, o irmão de Aulins pode resolver este caso e ambos estão procurando por ele.