Um respeitado especialista em cobras esconde o assustador desejo, de transformar um ser humano no maior dos répteis. Percebendo que seu novo assistente é a cobaia perfeita, o médico começa a aplicar no rapaz algumas injeções de seu novo "soro imunizador". Rapidamente, o jovem começa a experimentar efeitos colaterais estranhos e perturbadores.

Ao descobrir que sua noiva Tollea foi seqüestrada, Ramu e seu amigo Kado partem para uma ilha do Pacífico, onde todos os estranhos são mortos na chegada e os habitantes são freqüentemente sacrificados à um deus, o culto a cobra. A ilha é governada pela malvada irmã de Tollea, Naja, a Mulher Cobra, que, além de ter projetos sobre seu novo prisioneiro Ramu, também deseja eliminar qualquer concorrência de sua irmã benevolente.

Judas Carmichael é um milionário excêntrico que vive em Hong-Kong e tem uma obsessão: serpentes. Seu apartamento está repleto de cobras mantidas em viveiros, que ele trata como animais de estimação. Certa noite, em um nightclub, Judas conhece uma dançarina cujo número principal envolve dança sensual com uma cobra. Ele resolve contratá-la para ajudar a tomar conta de suas mascotes, mas as coisas logo tomam um rumo inesperado.

Soldados americanos que invadiram uma cerimônia hindu são caçados por uma bela mulher que tem o poder de se transformar em uma cobra.