Este é o segundo filme onde Holmes e Watson estão longe das nebulosas ruas de Londres. O local é uma pequena cidade sob o domínio britânico, Quebec, no Canadá. O crime é um diabólico e bizarro assassinato. Holmes e Watson seguem uma pista que está esquentando cada vez mais.

Um enorme pássaro com asas, chamado Claw, vindo do espaço exterior, aterroriza camponeses inocentes no norte do Canadá. Quando ele voa para o sul, destrói o edifício das Nações Unidas em Nova Iorque.

Em um vilarejo da Inglaterra do século 17, um morador encontra um crânio deformado e com uma estranha pele no campo. O juiz da cidade é chamado para resolver o problema, mas o crânio desaparece misteriosamente. Porém, muitas pessoas do vilarejo começam a ser afetadas por um poder sobrenatural, incluindo uma jovem que "desenvolve" uma garra e outras crianças que começam a se comportar de forma estranha, ganhando pelos em seus corpos.