A Galáxia passa por um momento turbulento com a crescente dominação do Conde Zarth Arn, que pretende derrotar o Imperador do Universo para assegurar seu total domínio e estender a Liga dos Mundos Obscuros. Para impedir o avanço cada vez mais rápido do Conde e resgatar seu filho desaparecido, Simon, o Imperador decide contratar os serviços de dois foras-da-lei espaciais: a linda aventureira Stella Star e seu fiel parceiro Akton. Resta a eles descobrir o esconderijo do Conde e sua arma secreta, devolvendo o equilíbrio galáctico para o bem do Universo.

Depois de uma equipe de cirurgiões ser mal-sucedida na operação de sua amada esposa, o que a levou à morte, o emocionalmente e perturbado Dr. Phibes cria uma receita fatal como vingança. Usando a Bíblia Sagrada como seu guia, Phibes desencadeia sobre seus inimigos uma série de atrocidades do velho testamento.

Agora Dr. Phibes parte para o Egito buscando um rio perdido e oculto nas pirâmides onde supostamente se alcançava a imortalidade. Leva consigo sua esposa Victoria embalsamada, na esperança de ressuscitá-la e obter a vida eterna para os dois.

Excêntrico ator vive com seu sobrinho e empregados, em uma casa isolada situada entre as montanhas. Neste ambiente, são realizados sádicos jogos com prostitutas, que logo começam a aparecer mortas.