Rick Turner é um homem comum, atormentado por pesadelos com uma linda e misteriosa mulher, quase chegando à loucura. Certa noite, num estado de semi-transe, ele descobre uma loja de bonecas, na vitrine da qual encontra uma boneca idêntica à mulher de suas visões. Ele vê na loja também uma boneca incrivelmente semelhante à sua namorada. Pouco tempo depois, a namorada de Rick é internada com fortes dores no corpo, ao mesmo tempo em que ele descobre que a mulher de suas visões existe. Fascinado pela misteriosa dama, ele começa a frequentar uma seita satânica secreta ao deus do Mal Gamba.

Após cumprir pena Max Cady, um perigoso psicopata, pretende se vingar de Sam Bowden, um advogado que testemunhou decisivamente para a sua condenação. Extremamente frio e calculista, ele planeja se vingar do advogado e da sua família.