Por conta da inércia policial, um homem decide investigar por conta própria a morte de seu irmão, causada por comer um hambúrguer com vidro moído. Sua investigação o leva para um ponto de encontro frequentado por Nico, um personagem sombrio que fornece drogas para os clientes e filosofa sobre os males do mundo.

Frank vive em constante medo. A sua esposa está mentalmente doente e ele tem medo que a sua doença possa ter influência negativa em sua filha de 5 anos e, acima de tudo, teme pela própria vida. Duas crianças deformadas atacam a professora da filha de Frank, levando-o a investigar uma série de homicídios e a sua relação com a esposa e com uma organização de psicoterapia. Quando a ameaça das crianças mutantes começa a chegar perto da sua família, Frank tem de vencer o medo e descobrir a sua verdadeira natureza, antes que ele e sua filha se tornem as próximas vítimas.