Wittembach é um pastor em viagem através da Estônia para fazer uma pesquisa sobre o folclore local. Ele conhece uma velha condessa, que o convida para o castelo da família. Seu filho é um homem que age de modo estranho. Ele parece ter uma aversão a animais de pequeno porte, e coloca-os em gaiolas. No castelo, Froeber, um médico, toma conta da condessa, que está cada vez mais louca. Conta ao pastor que os aldeões acreditam que ela foi violada por um urso, e que o jovem conde é fruto dessa violação.
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