Maluco cientista nazista chamado Aquiles, ameaça o mundo de sua base subaquática com seu arsenal de bombas, que pretende lançar por todo o globo terrestre se não for aclamado como chefe mundial, e para combater isso o departamento de defesa mundial clama ao herói Santo para lidar com a situação, mas o inesperado acontece quando o seu amigo Blue Demon é raptado pelo cientista e sofre uma lavagem cerebral, trabalhando agora para o lado malígno e colocado para enfrentar El Santo em uma titânica batalha.

Gustavo, um assassino com poderes psíquicos, é executado em 1914. Ninguém percebe que ele não está realmente morto. Cinquenta anos mais tarde, dois ladrões de túmulos desenterram seu caixão e Gustavo vem à vida novamente. Depois de matar os ladrões, Gustavo volta para sua antiga casa, agora residida por Raul, seu primo Blue Demon sua noiva. Gustavo se interessa pela moça e planeja um golpe maligno.

Blue Demon, o herói de luta livre, ajuda a polícia na batalha contra um grupo que está extraindo o cérebro dos mais importantes cientistas mundiais para descobrir seus segredos.