A policia está desorientada com o sumiço do corpo do ladrão Misaki, ficando no chão apenas suas roupas. Tentando investigar a quadrilha, o detetive Tominaga encontra um amigo cientista que alerta sobre a existência de uma mutação produzida pelos efeitos da Bomba-H, cujos testes eram efetuados na costa do Pacífico. Baseado nos testemunhos de uma tripulação, de que uma criatura gosmenta vinda de um navio à deriva, atacava e dissolvia as vítimas, o cientista Masada procura ajuda de Chikako, a bela amante de Misaki, crooner da boate, a única que poderia confirmar sua versão, mas que é ameaçada pela quadrilha para manter silêncio. Logo a imprensa passa a chamar a criatura de H-Man e o pânico toma conta de Tóquio.
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