Lupin apresenta-se sob a identidade de um diplomata italiano e, graças a uma falha de gás causada por seus cúmplices e a escuridão que se segue, rouba uma pintura de Leonardo da Vinci e outra de Botticelli. Ele deixa seu cartão sob uma terceira pintura atribuída a Michelangelo , sinalizando de passagem que é uma falsificação. Durante esta noite, ele também conheceu e seduziu a bela aristocrata alemã Mina von Kraft.
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