A jovem Melissa é convidada a passar o feriado de Natal no castelo de seu tio, o Dr. Conrad, mas o clima que ela encontra não é nada festivo. Seu tio tem um comportamento frio e furtivo, e sua tia Ingrid está constantemente embriagada. A curiosidade de Melissa é despertada por uma foto de seu falecido pai, do qual ela nunca soube. Investigando o caso, ela descobre que seu tio é um discípulo do louco Dr. Orloff e controla por ondas de rádio um assassino ressuscitado, que usa como arma de vingança.

Quando uma misteriosa condessa viaja para o exterior para visitar um amigo doente, o general Spielsdorf oferece-se para cuidar de sua filha Carmilla. O que o general não imagina é que Carmilla é a reencarnação de uma terrível vampira que inicia um ritual macabro para saciar sua sede de sangue.