Ygor ressuscita o monstro de Frankenstein e leva-o até o filho do médico original, Ludwig, em busca de ajuda.
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Na Nova Hampshire do século 19, o pobre fazendeiro Jabez Stone, após diversos infortúnios, decide vender a alma ao próprio diabo em troca de sete anos de boa sorte e dinheiro.
Ao descobrir que sua noiva Tollea foi seqüestrada, Ramu e seu amigo Kado partem para uma ilha do Pacífico, onde todos os estranhos são mortos na chegada e os habitantes são freqüentemente sacrificados à um deus, o culto a cobra. A ilha é governada pela malvada irmã de Tollea, Naja, a Mulher Cobra, que, além de ter projetos sobre seu novo prisioneiro Ramu, também deseja eliminar qualquer concorrência de sua irmã benevolente.
O cruel e sádico coveiro Josefel Zanatas, conhecido como Zé do Caixão, é temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior. Ele é obcecado por gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Mas sua esposa não pode engravidar, e ele acredita que a namorada de seu amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou.