Prisioneiros da União usam um balão para escapar de uma prisão do sul perto do fim da Guerra Civil e acabam parando em uma ilha vulcânica misterioso com habitantes muito incomuns.

Excêntrico colecionador de criaturas biologicamente deformadas adquire um espécime inédito: um ser mutante criado a partir de detritos tóxicos. Uma luta tem início quando o vendedor pede a criatura de volta.