Na era Hiboriana, a doze mil anos atrás, Conan, junto a seus companheiros, os guerreiros Otli, Bayu e Zzeban, buscam chegar a sua terra natal, tendo que enfrentar no caminho a bela e malévola rainha Karella.

Antes de uma missão de construção de base na Lua, o governo dos EUA envia uma equipa ao espaço, mas um dos seus membros revela-se um espião estrangeiro.