Durante uma festa à fantasia no castelo de Frederic, a suposta briga de Moira com Anne faz com que ela acidentalmente caia em uma fogueira ao ar livre, ficando desfigurada e aleijada para o resto da vida. Quando Frederic não está pintando, brincando com plantas mortais na clínica da qual é co-proprietário, ou namorando a camareira loira, ele está conduzindo belas mulheres para sua residência barroca. Parece que um de seus funcionários, o professor Romer, é um cirurgião desacreditado, mas brilhante, que pode ser o único capaz de restaurar a antiga beleza de sua esposa, mas para isso terá que assassinar.
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