Maluco cientista nazista chamado Aquiles, ameaça o mundo de sua base subaquática com seu arsenal de bombas, que pretende lançar por todo o globo terrestre se não for aclamado como chefe mundial, e para combater isso o departamento de defesa mundial clama ao herói Santo para lidar com a situação, mas o inesperado acontece quando o seu amigo Blue Demon é raptado pelo cientista e sofre uma lavagem cerebral, trabalhando agora para o lado malígno e colocado para enfrentar El Santo em uma titânica batalha.

Durante a Idade Média, um cavaleiro desajeitado retorna para casa, onde sua esposa o espera. Sensual e bonita, ela atraiu vários admiradores do sexo masculino durante a sua ausência, mas seu cinto de castidade tem mantido sua fidelidade. Agora é sua chance de tirar a chave dele e se divertir. Um desafeto do cavaleiro tem um problema semelhante com a sua igualmente linda esposa. E como se não bastasse, os dois homens têm projetos semelhantes sobre a esposa do outro, levando-os a conceber métodos drásticos para desencorajar qualquer invasão.