Maxwell é um ex-ator do teatro de 'vaudeville' cujo talento é imitar pessoas. Ele trabalha como ajudante do Dr. Meirschultz, um cientista louco que está determinado a desenvolver sua fórmula para reanimar cadáveres. Maxwell acaba enlouquecendo também e, quando o cientista morre, resolve assumir seu lugar, sendo tragado num redemoinho de insanidade e violência.
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Esta comédia musical em ritmo de conto de fadas conta a história do malvado Silas Barnaby, que ameaça despejar a viúva Peep caso sua filha Little Bo-Peep não aceite casar-se com ela. A moça é apaixonada por Tom-Tom Piper e oede ajuda a Stannie Dum e Ollie Dee para derrotar o vilão. A dupla tenta pegar dinheiro emprestado para pagar a hipoteca da viúva Peep, mas acabam optando por um plano mais ousado, fazendo Barnaby casar-se com Stannie! O enfurecido vilão então ameaça destruir a Terra dos Brinquedos.
Uma jovem que vive em uma ilha tropical perde seus pais em um sacrifício vodu, e embora ela consiga escapar da ilha, uma maldição é colocada sobre ela. Anos mais tarde, já adulta, sente uma forte compulsão para voltar à ilha e enfrentar seu passado. Seu marido, sua filha e sua babá irão com ela, mas uma vez de volta na ilha, a mulher encontra-se elevada por parte dos moradores à estatura de uma deusa vodu, e ela começa a sua inevitável descida à loucura, com resultados desastrosos para sua família.
Após um acidente, um casal recebe a hospitalidade de um morador local, que vive sozinho em um enorme castelo. Não vai demorar para que ambos percebam que aceitar o convite não foi uma boa ideia, pois o anfitrião é um adorador do demônio e pretende utilizá-los, em especial a esposa, em seus rituais macabros.