Ao investigar um desaparecimento em um sanatório abandonado, o jovem aspirante a detetive Johnny Goodlittle descobre que o Dr. Ziska, um médico louco, ainda habita o local. Depois de uma série de incidentes, Ziska rapta Betty, a namorada de Johnny, e planeja usá-la em seus experimentos macabros.

Erik, um compositor desfigurado em seu rosto, que vive nos subsolos de um grande teatro em Paris, apaixona-se por uma jovem cantora de ópera e a convence a desistir de seu par, sequestrando-a em seus aposentos.