Pesquisando um livro que a leva para Bali e o culto à magia negra de Leák, Cathy conhece uma bruxa do mal que promete treiná-la nas artes das trevas. Enganada, Cathy é transformada em uma Penanggalan; um vampiro voador com órgãos internos pendurados no pescoço. Agora cabe aos homens santos locais que são obrigados a batalhar com as forças do mal.
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